Acá te lo contamos.
En el módulo "Oportunidades de negocio" encontrarás la información de los clientes que han realizado cualquier acción como simular, agendar o formulario de solicitud de contacto, allí a cada uno se les creará una tarjeta con el historial y al interior de ellas tendrás habilitada la funcionalidad para agregar notas de seguimiento en las oportunidad de negocio.
Esto te permitirá tener mucho más control sobre aquellas particularidades del cliente a la hora de registrar para tener presentes al momento de prestarle la atención en el proceso comercial.
Si necesitas saber como agregar las notas, puedes acceder al siguiente articulo:¿Cómo agregar notas a los clientes que estoy gestionando?