Acá te lo contamos.
Tienes dos rutas para visualizar las oportunidades de negocio que se generen en tu proyecto:
1. Desde el módulo de oportunidades de negocio
2. Vista al cotizador (de cara al asesor)
También te compartimos un video corto donde te contamos cómo realizarlo, da clíck aquí.
Para acceder al módulo oportunidades de negocio, ve al menú desplegable y da click en "Oportunidades de negocio"
Allí encontrarás las oportunidades generadas, de los usuarios que: coticen, simulen o generen un agendamiento; estas las visualizarás inicialmente en la etapa "Interesado".
La otra manera de visualizar las oportunidades de negocio es ingresando por el módulo "Planes de pago" ingresas al cotizador y generas una cotización (de cara al asesor)
Cuando finalices una cotización de manera exitosa, en la parte superior saldrá una opción para "ver la oportunidad de negocio" del acabas de realizarle la cotización.
Allí visualizarás la tarjeta del usuario con toda la información e historial del cliente
