Cuando se genera alguna oportunidad de negocio por cualquiera de los mecanismos como simulación, agendamiento o solicitud de contacto, se crea una tarjeta con la información del cliente en la columna de "Interesado", para visualizarlas, el paso a paso es el siguiente:
También te compartimos un video corto donde te contamos cómo realizarlo, da click aquí.
- Acceder al módulo "Oportunidades de negocio"
- Seleccionar la opción "Tablero"
- Ahí encontraremos la columna de "Interesado"
La asignación de estas oportunidades de negocio se realiza de dos maneras:
- Manual: El asesor que esté navegando en el módulo, deberá acceder a la tarjeta de la oportunidad de negocio y hacer click en el botón de "Iniciar atención" esto inmediatamente va a vincular ese cliente con el asesore que realice la acción (Esto únicamente está habilitado para los integrantes del equipo que tengan rol de asesor).
- Aleatoria: Vecindario Suite asignará algún asesor de forma aleatoria y equitativa las oportunidades de negocio que lleguen a los integrantes del equipo comercial que tenga asignado el proyecto.