En la opción de "Vista general" vamos a encontrar la información global de nuestro proyecto y para la parametrización general encontraremos los siguientes menú:
- Tablero:
Aquí encontraremos los datos básicos del proyecto con previsualizaciones del inventario que tenemos creado, un consolidado con las métricas de las oportunidades de negocio generadas y los integrantes que conforman el equipo de trabajo del proyecto que estamos visualizando actualmente.
- Editar:
En esta opción nos encontraremos con los datos que identifican y describen la información básica del proyecto como el nombre, tipo, ubicación y logo del proyecto; también tendremos los campos destinados a almacenar los enlaces directos a politica, autorización y tratamiento de datos, al igual que los términos y condiciones que aplican a los clientes de la constructora.
- Módulos:
Cuando tenemos nuestro proyecto cargado en la Suite, existen varias funcionalidades que podremos activar y desactivar desde este menú. En esta vista nos encontraremos con una breve descripción de cómo nos puede ayudar cada módulo en las diferentes etapas del proceso comercial para nuestro proyecto.
Equipo:
Para la administración de nuestro proyecto tendremos un equipo de trabajo que podremos crear, editar o eliminar según su nivel de responsabilidad en el proyecto de la siguiente manera:
Directores (as): Es el principal responsable del proyecto, es quien desempeña un papel principal en la configuración, parametrización e integración de todo el inventario. Puede agregar o eliminar a los integrantes del proyecto.
Asesores (as): Está encargado de aportar información a los módulos de acuerdo a los proyectos, verificar y aprobar la veracidad de los documentos, acompañar y guiar a los clientes en todo el proceso de compra de vivienda.
Marketing: Es para el encargado de diseñar y construir la experiencia de la landing page y los canales de comunicación con clientes.
A cada uno de estos roles se les puede asignar unos módulos específicos según la labor que desempeñen en el proyecto para que puedan gestionar el proyecto comercial, administrativa y publicitariamente.
