Acá te lo contamos.
Cuando un cliente está siendo gestionado y ya se le han agregado notas de seguimiento en su historial, podremos acceder al consolidad de la siguiente manera:
También te compartimos un video corto donde te contamos cómo lo puedes realizar, da click aquí.
- Despliega el menú de módulos y selecciona "Oportunidades de negocio"
- Haz click en la opción de "Tablero"
- Selecciona la tarjeta del cliente del cual quieres ampliar información
- Cuando accedas a la información del cliente, encontrarás en la parte superior derecha del historial un recuadro de "Notas", donde se encuentran dos botones, un más (+) para agregar una nueva nota y el botón en forma de ojo que al darle click te permitirá acceder al histórico de notas que tiene el cliente.
- Aquí te encontrarás con el listado de notas ordenadas desde la más reciente hasta la más antigua, con la información de fecha, hora, persona que realizó la observación y una previsualización del contenido de la nota; haciendo click en una de las notas, podrás visualizar, editar o eliminar la nota a la que accediste.
