Accediendo al modulo de "Oportunidades de negocio" vas a encontrar una opción llamada "Tablero" y desde ahí tendrás la posibilidad de visualizar todos los usuarios que han interactuado con tu proyecto realizando Simulaciones, agendamientos y solicitudes de contacto; te aparecerán siempre en la etapa de "Interesado"
En cada una de las tarjetas de cliente, encontraremos la información de identificación y contacto; dando click en ellas vamos a acceder a detalles como:
- Nombre
- Identificación
- Telefono
- Correo
También nos mostrará el historico de las acciones que ha realizado el usuario para saber como ha avanzado en el proceso comercial
Desde esta vista podremos acceder a las simulaciones que ha realizado el cliente para conocer el plan de pagos que proyectó en nuestra herramienta, saber si ha agendado una visita a sala de ventas y cual es la fecha y hora, si asistió a la misma o incluso si ya ha realizado pagos en caso de que tengamos módulos como el de "Separación y reserva" activos; para obtener más información de "Separación y reserva" puedes acceder al siguiente articulo: