Acá te lo contamos.
Cuando un cliente ya cuenta con notas creadas en su histórico, tienes la opción de visualizar, editar o eliminar cualquiera de ellas a necesidad y los pasos para hacerlo son los siguientes:
- Despliegas el menú de módulos y seleccionas "Oportunidades de negocio"
- Haz click en la opción de "Tablero"
- Selecciona la tarjeta del cliente que quieres ampliar información
- Cuando accedes a la información del cliente, encontrarás en la parte superior derecha del historial un recuadro de "Notas", donde se encuentran dos botones, un más (+) para agregar una nueva nota y el botón en forma de ojo que al darle click te permitirá acceder al histórico de notas que tiene el cliente.
- Aquí encontrarás el listado de notas ordenadas desde la más reciente hasta la más antigua, con la información de fecha, hora, persona que realizó la observación y una previsualización del contenido de la nota, haciendo click en una de las notas, podrás visualizar, editar o eliminar la nota a la que accediste.
