Acá te lo contamos.
En aquellas ocasiones que los clientes son atendidos de manera presencial y no han interactuado con el proyecto por ninguno de los mecanismos digitales de prospección (Simulador, agendador o formulario solicitud de contacto), tienes la posibilidad de crear estos usuarios de forma manual en el tablero de oportunidades de negocio, para comenzar con el proceso de atención y tener registros históricos del proceso que ha tenido el cliente.
Para cargar una nueva oportunidad de negocio, los pasos son los siguientes:
- Accede al módulo "Oportunidades de negocio"
- Ubicate en vista de "Tablero"
- Haz click en el botón de "Crear oportunidad"
- Esto te va a desplegar las opciones de creación (Simulador / Formulario)
- Según la opción que selecciones, te llevará al mecanismo de prospección correspondiente y al "Enviar datos" mediante el formulario o "Generar simulación" en el simulador, quedará creada la tarjeta del nuevo cliente en el tablero de oportunidades de negocio.
(Formulario)
(Simulador)